Reporte especial
El estado de la moda: la belleza
(83 páginas)
En 2022,el mercado de la belleza, definido como cuidado de la piel, fragancias, maquillaje y cuidado del cabello, generó aproximadamente $ 430 mil millones en ingresos. Hoy, la belleza está en una trayectoria ascendente en todas las categorías. Ha demostrado ser resistente en medio de las crisis económicas mundiales y en un entorno macroeconómico turbulento. La belleza es ahora una industria de la que muchas personas, desde financistas de primer nivel hasta celebridades de primer nivel, quieren ser parte, y por una buena razón. Luego de una sólida recuperación desde el apogeo de la pandemia de COVID-19, se espera que el mercado de la belleza alcance aproximadamente $ 580 mil millones para 2027, con un crecimiento proyectado del 6 por ciento anual (Gráfico 1). Esto está en línea o ligeramente por encima de otros segmentos de consumidores, como prendas de vestir, calzado, anteojos, cuidado de mascotas y alimentos y bebidas.
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Sobre los autores
Este artículo es un esfuerzo de colaboración de Imran Amed, que representa los puntos de vista del negocio de la moda, yAchim Berg,sara hudson,Kristi Klitsch Weaver, y Megan Lesko Pacchia, que representan las opiniones de las prácticas minoristas y de bienes de consumo empaquetados de McKinsey.
Un segmento dinámico que está listo para la disrupción, la industria de la belleza se habrá remodelado en torno a una gama en expansión de productos, canales y mercados antes de que termine esta década. Los consumidores, en particular las generaciones más jóvenes, estimularán este cambio, ya que sus propias definiciones de belleza se transforman mientras sus percepciones de todo, desde el significado de la sostenibilidad y el papel de las personas influyentes y los líderes de opinión clave hasta la importancia del cuidado personal, evolucionan. En general, se espera que la belleza se caracterice por la "premiumización", y se prevé que el nivel de belleza premium crezca a una tasa anual del 8 % (en comparación con el 5 % en belleza masiva) entre 2022 y 2027, a medida que los consumidores cambien y aumenten sus gastos. , especialmente en fragancias y maquillaje.
Al mismo tiempo, esperamos que el panorama se vuelva aún más competitivo, ya que una variedad de marcas independientes que llegaron al mercado con éxito durante la última década buscan escalar y surgen nuevos desafíos. La intensificación de la competencia también impulsará a las marcas y minoristas establecidos a cambiar. En línea con la dinámica impulsada por las tendencias en el mercado, el 42 por ciento de los encuestados en la encuesta de consumidores de McKinsey de 2023 en China, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos dicen que les gusta probar nuevas marcas. Mientras tanto, los consumidores compran cada vez más en todos los puntos de precio e informan que tanto las tiendas en línea como las tradicionales influyen en su comportamiento de compra. Se espera que su preferencia por las compras omnicanal continúe impulsando el cambio en línea de las marcas heredadas y el paso de las etiquetas independientes a una presencia física.
El comercio electrónico en belleza casi se cuadruplicó entre 2015 y 2022, y su participación ahora supera el 20 por ciento, con una importante pista por delante. Esto se compara con una cuota de comercio electrónico de 2022 de aproximadamente el 30 % en ropa y calzado, y alrededor del 65 % en juguetes y juegos.
Varios factores han impulsado el crecimiento del comercio electrónico en belleza: la expansión de las ofertas de belleza de gigantes en línea como Amazon en los Estados Unidos y Tmall en China; la mayor sofisticación digital de los jugadores directos al consumidor; la importancia cada vez mayor de lo online para los minoristas omnicanal; y la proliferación de ventas sociales, incluida la transmisión en vivo, en Asia. Se espera que el comercio electrónico continúe siendo el canal de ventas de más rápido crecimiento, con un 12 % anual entre 2022 y 2027, pero se espera que el crecimiento en los canales tradicionales, incluidos el comercio minorista especializado, el comercio minorista de comestibles y las farmacias, se recupere después de la pandemia, ya que La preferencia de los consumidores por la omnicanalidad se debe en parte a su continuo deseo de descubrir y probar los productos en la tienda (Gráfico 2). Se espera que los grandes almacenes sigan perdiendo cuota de mercado a nivel mundial.
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Las dinámicas estructurales y competitivas están cambiando
Dónde jugar se convertirá en una pregunta tan importante como cómo ganar, dados los cambiantes vientos de cola del crecimiento subyacente. La dinámica cambiante hará que los libros de jugadas globales en gran medida homogéneos de la industria de las últimas décadas sean menos efectivos y requerirá que las marcas reevalúen sus estrategias globales e introduzcan más matices y personalización.
La diversificación geográfica será más esencial que nunca. Recientemente, por ejemplo, las marcas pudieron enfocar sus huellas en los dos principales países de la industria: China y Estados Unidos. Ambos países seguirán siendo fuerzas poderosas para la industria, y se espera que el mercado de la belleza alcance $ 96 mil millones en China y $ 114 mil millones en América del Norte para 2027 (Anexo 3).
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Pero en ambos mercados, el crecimiento será más difícil de lograr para las marcas individuales, sobre todo debido a la feroz competencia local y extranjera. Mientras tanto, otros países y regiones, incluidos el Medio Oriente y la India, están listos para convertirse en el centro de atención, ofreciendo un potencial distinto para categorías específicas y niveles de precios. El resultado probable es que muchas marcas alinearán sus estrategias geográficas con este nuevo orden mundial, lo que requerirá una variedad de libros de jugadas localizados.
En todas las geografías, otra oportunidad de crecimiento serán los productos y servicios en el nivel superior de la pirámide de precios: el verdadero mercado de belleza de lujo y ultralujo tiene el potencial de duplicarse, de alrededor de $ 20 mil millones en la actualidad a alrededor de $ 40 mil millones para 2027.
Cinco temas disruptivos
Los próximos años serán una época dinámica para la industria de la belleza, llena de oportunidades y nuevos desafíos. Su alta rentabilidad, con márgenes EBITDA de hasta el 30 por ciento, seguirá atrayendo nuevos fundadores e inversores al espacio. Con espacios limitados disponibles en la paleta de belleza, las marcas exitosas se adaptarán a las reglas cambiantes del juego y asegurarán una propuesta de valor única y diferenciada en medio de un mercado saturado y consumidores cada vez más sofisticados. La dinámica clave incluirá lo siguiente:
- El rediseño del mapa de crecimiento.La desaceleración del crecimiento en China, junto con una mayor competencia local, significa que el país ya no será un motor de crecimiento universal para la industria. Como resultado, el mercado estadounidense cobrará aún más importancia, con un fuerte crecimiento, especialmente en los próximos años. Este mercado se convertirá en un campo de batalla competitivo para las marcas establecidas y un pasto verde potencial para los nuevos participantes. Se espera que Oriente Medio impulse el crecimiento durante el mismo período, y se espera que India emerja como un nuevo punto crítico a largo plazo.
- El auge del bienestar.A medida que los consumidores se involucran cada vez más con los productos y servicios de belleza no solo para lucir bien sino también para sentirse bien, se espera que las líneas entre la belleza y el bienestar continúen desdibujándose, y la oportunidad combinada representa cerca de $ 2 billones a nivel mundial para marcas, minoristas e inversores. Los productos inspirados en el bienestar, como el cuidado de la piel y el maquillaje con ingredientes probióticos y ayurvédicos, los suplementos ingeribles y los dispositivos de belleza como las máscaras faciales LED, ya han captado la atención de los consumidores que adoptan un mayor cuidado personal y atención plena en sus rutinas diarias posteriores a la pandemia. La combinación de bienestar y belleza solo se volverá más pronunciada en los próximos años, en línea con una CAGR esperada del 10 por ciento para 2027 para la industria del bienestar. Esta tendencia representará una oportunidad sin explotar para muchos, con la ventaja de ser los primeros en moverse para los jugadores que lo hagan bien.
- La influencia de la Generación Z.Los Gen Zers analizan las marcas como parte de su búsqueda de valor. Casi la mitad de los encuestados de la Generación Z en nuestra encuesta informan que realizaron una investigación exhaustiva sobre los ingredientes del producto y sus beneficios antes de comprarlos, de manera similar a los millennials (y en comparación con solo un tercio de los Gen Xers y una quinta parte de los baby boomers). Más allá de la eficacia y la transparencia del producto, los Gen Zers exigen que las marcas defiendan algo de manera creíble. Además de su enfoque en la sustentabilidad, la diversidad y la inclusión, la Generación Z valora mucho las marcas que tienen una imagen auténtica y accesible y una historia que va más allá de los productos y que da la bienvenida a los consumidores a una comunidad más amplia. Comprometiéndose con productos y servicios de belleza para sentirse bien y expresar su identidad auténtica en lugar de adherirse a ideales culturales específicos, esta cohorte desafía las normas no solo en torno a la definición de belleza física, sino también en torno al género y las categorías de productos.
- El imperativo de escalar.Mientras que la última década ha visto a una serie de sellos nuevos e independientes beneficiarse de barreras de entrada cada vez más bajas, el crecimiento más allá de una carrera inicial exitosa para lograr una escala significativa sigue siendo difícil de alcanzar para muchos. De las 46 marcas fundadas en 2005 o después con ventas minoristas globales de $ 50 millones a $ 200 millones para 2017, solo cinco superaron los $ 250 millones en ventas minoristas globales cinco años después, en 2022. Solo dos lograron ventas minoristas globales de más de $ 750 millones. Para escalar con éxito, las marcas deben centrarse en la expansión e internacionalización omnicanal. La expansión de categoría parece ser más eficaz cuando una marca ha crecido hasta cierto tamaño y cuando la expansión mejora y protege la propuesta de valor única de la marca.
- La recalibración de las fusiones y adquisiciones.En medio del creciente interés en la industria de la belleza por parte de una variedad de jugadores, desde "estratégicos" hasta fondos de capital privado, las fusiones y adquisiciones seguirán desempeñando un papel importante en la industria. Como se ha visto en los últimos años, tanto los conglomerados como los inversores financieros buscarán acuerdos para invertir en marcas prometedoras. Pero negociar no será lo mismo que cuando el costo de capital era bajo. En el corto plazo, es probable que los mega acuerdos sean escasos y esporádicos en respuesta a la turbulencia del mercado. Además, los criterios para los objetivos de fusiones y adquisiciones cambiarán de un enfoque en "marcas del momento" independientes de alto crecimiento a marcas con una cartera de productos innovadora y una capacidad demostrada para crecer de manera rentable, sostenible y a largo plazo.
Los próximos años ofrecerán todos los ingredientes correctos, desde mezclas de canales ágiles hasta consumidores ansiosos por explorar nuevos productos, para el crecimiento continuo de la industria de la belleza. Tanto para los líderes de la belleza como para los retadores, habrá muchas oportunidades para prosperar, si desarrollan y ejecutan estrategias personalizadas que reflejen el mundo cambiante de la belleza.
Descargue el informe completo en el que se basa este artículo, El estado de la moda: la belleza (PDF–10 MB).
Achim Berges socio sénior en la oficina de McKinsey en Fráncfort,sara hudsones socio en la oficina de Londres,Kristi Klitsch Weaveres socio mayoritario en la oficina de Chicago,Megan lesko pacchiaes socio en la oficina de Nueva Jersey, yimran amedes el fundador, editor en jefe y director ejecutivo de Business of Fashion y ex alumno de la oficina de Londres de McKinsey.
Los autores desean agradecer a Anita Balchandani, Dimpy Jindal, Natalia Lepasch, Amaury Saint Olive, Alexis Wolfer, Alex Workman y Andreas Zampouridis por sus contribuciones a este artículo.
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FAQs
¿Cuáles son las tendencias de belleza para 2023? ›
Desde la hiperfemenina Coquette Aesthetic y la bonita Barbie-core rosa, hasta los looks vanguardistas inspirados en el grunge, la nostalgia Y2K y el Dopamine Glam experimental , estos looks están a punto de volverse virales en 2023.
¿Qué tan grande es la industria de la belleza en 2023? ›Los ingresos en el mercado de belleza y cuidado personal ascienden a US$571.100 millones en 2023. Se espera que el mercado crezca un 3,80% anual (CAGR 2023-2027). El segmento más grande del mercado es el segmento de Cuidado Personal con un volumen de mercado de US$253.300mn en 2023.
¿Cómo es el futuro de la industria de la belleza? ›Se espera que la industria continúe creciendo, con un valor de mercado global proyectado de más de $ 800 mil millones para 2025 . Esto significa muchas oportunidades para los aspirantes a profesionales de la belleza, desde peluqueros y maquilladores hasta especialistas en cuidado de la piel y blogueros de belleza.
¿Qué tan grande es el negocio de la belleza? ›La industria de la belleza genera más de $100 mil millones en ingresos en todo el mundo .
¿Qué color va a ser tendencia en el 2023? ›Los colores tendencia de esta primavera-verano 2023: naranja
Junto al rosa, lleva desde 2021 pisando fuerte y sin ganas de abandonar nuestros armarios jugando con combinaciones con tonos igual de llamativos, en estilismos monocolor o con complementos neutros.
Color magenta: Tendencia primavera 2023 y color pantone del año. El llamativo color rojo-rosado Viva Magenta ha sido nombrado por la autoridad del color Pantone como el color del año 2023, y claramente no podrá faltar en tu armario.
¿Qué país es el número 1 en productos de belleza? ›Japón, Estados Unidos y Francia (en ese orden) son los tres principales países que producen productos de belleza de la más alta calidad. Los consumidores están dispuestos a pagar más por el cuidado de la piel y el maquillaje de alta calidad, por lo que estos países ofrecen algunas de las mejores opciones del mercado.
¿Qué productos de belleza son los más demandados? ›Las cremas faciales y humectantes tuvieron la mayor participación de ingresos de más del 40,0% en 2021 y se espera que mantengan su liderazgo durante el período de pronóstico. Las cremas faciales y humectantes se encuentran entre los elementos más utilizados, ya que se aplican con frecuencia.
¿Qué raza gasta más dinero en maquillaje? ›Las mujeres negras , en particular, gastan aproximadamente $7500 millones al año en productos de belleza, desembolsando un 80 % más en cosméticos y el doble en el cuidado de la piel que sus contrapartes no negras. Sin embargo, la industria cosmética los ha desatendido enormemente a lo largo de la historia.
¿Qué tan grande es la industria de la belleza en los Estados Unidos? ›El segmento más grande del mercado es el segmento Cuidado personal con un volumen de mercado de US$42.180mn en 2023 . En comparación global, la mayoría de los ingresos se generan en los Estados Unidos (US$91.410 millones en 2023). En relación con las cifras de población total, se generan ingresos por persona de US$ 271,50 en 2023.
¿Qué falta en la industria de la belleza? ›
Los productos cargados de productos químicos, las etiquetas de ingredientes vagas y los productos químicos ocultos son tres de los principales problemas de la industria de la belleza. Todos estos problemas provienen de una fuente importante: la falta de regulación. La falta de regulación permite a las empresas colocar productos químicos peligrosos en los productos y etiquetarlos vagamente como "fragancias".
¿Cuál es el segmento de más rápido crecimiento de la industria cosmética? ›Las tiendas especializadas ocuparon la mayor parte del mercado, mientras que se espera que en línea sea el segmento de más rápido crecimiento en el período previsto. Además, las tiendas minoristas especializadas como Sephora y Ulta se están volviendo más populares entre los consumidores de productos cosméticos y de belleza de lujo.
¿Qué país usa más cosméticos? ›Estados Unidos es el país que más gasta en cosméticos.
¿Está creciendo la industria de los salones de belleza? ›¿Cuál fue la tasa de crecimiento de la industria Peluquerías en los EE. UU. en 2022? El tamaño del mercado de la industria de Peluquerías disminuyó -0.5% en 2022 .
¿Por qué la industria de la belleza es tan exitosa? ›La industria de la belleza está experimentando un rápido crecimiento y la demanda de servicios y productos de belleza está aumentando . La industria tiene una amplia audiencia y es un área prometedora para el espíritu empresarial. Las mujeres sacrifican una gran cantidad de dinero por su belleza, y el negocio de la belleza tiene un buen potencial para ganar dinero.
¿Vuelve el beige en 2023? ›Beige ha estado esperando pacientemente al margen, y para 2023, está de regreso como el diseñador neutral elegido , y no podría estar más emocionado por su segunda vez bajo el sol. Por un lado, hay una gama mucho más amplia de tonos disponibles, desde cafés con leche cremosos pálidos hasta beiges achocolatados profundos.
¿El bloqueo de color sigue en 2023? ›2023 está convirtiendo el bloqueo de color de lo que conocemos como declaraciones audaces con colores de moda en looks elegantes y portátiles. La oleada de tonos neutros que se combinan para crear un bloque de color sutil alrededor de la cabeza está tirando DURO de nuestros corazones.
¿Cuáles son las 5 mejores marcas de productos de belleza? ›- MAC Cosmetics. Probablemente ya hayas escuchado de esta marca, ya que es sumamente conocida y es considerada una de las mejores del mundo por la calidad de sus productos. ...
- NARS. ...
- Maybelline. ...
- L'Oréal París. ...
- NYX. ...
- Bobbi Brown. ...
- Estée Lauder.
Durante el siglo XVI el auge de los cosméticos surgió en Italia con los monjes de Santa María Novella, ya que inventaron el primer laboratorio donde se elaboraron cosméticos y medicinas. Lo cual llevó a que las mujeres de Venecia utilizaran bastante maquillaje.
¿Qué país tiene los productos de belleza más seguros? ›Si bien existen diferencias culturales en cada país, los consumidores exigen alta calidad como factor en los productos de belleza. Según una encuesta, los productos de belleza de mayor calidad provienen de Japón, Estados Unidos y Francia (en ese orden).
¿Cuánto gastan los estadounidenses en productos de belleza? ›
En promedio, los estadounidenses gastan entre $244 y $313 en cosméticos cada mes.
¿Qué país compra más productos para el cuidado de la piel? ›Estados Unidos lidera la clasificación por ingresos en el segmento de cuidado de la piel del mercado de belleza y cuidado personal, registrando 19.900 millones de dólares estadounidenses.
¿Qué cosméticos están de moda? ›- Lista de los más populares. Seguramente antes de que termines de leer esta lista de esenciales de belleza, ya estarás enamorada de uno o más productos. ...
- Sérum de vitamina C. ...
- Espray todo en uno. ...
- Limpiador facial. ...
- Champú reductor de canas. ...
- Mascarilla de leche de cabra.
La carrera de maquillador es muy rentable. Ganar dinero como maquillador es totalmente posible si las energías y el trabajo se canalizan correctamente. El mundo del maquillaje es brillante y glamoroso, es posible vivir bien económicamente y aún tienes la oportunidad de inspirar y mejorar la vida de muchas personas.
¿Qué porcentaje se le gana a los cosméticos? ›💰 Ya sea que elijas productos de belleza asiáticos o cosméticos de catálogo, siempre puedes revender maquillaje obteniendo cierto margen de ganancia. En promedio puedes obtener desde un 20 a un 50% de ganancia dependiendo del proveedor que elijas.
¿Con qué frecuencia las chicas compran maquillaje? ›Según una encuesta de 2017 de mujeres en los Estados Unidos que han expresado interés en la belleza o los cosméticos, el 36 % de las mujeres blancas suelen comprar al menos un producto de maquillaje una vez al mes . La encuesta también encontró que el 15 por ciento de las mujeres hispanoamericanas compran maquillaje todos los días.
¿Cómo está configurando el mundo digital el futuro de la industria cosmética? ›Emplea múltiples tecnologías digitales (aprendizaje automático, inteligencia artificial, big data) para mejorar la sostenibilidad, desarrollar variaciones más amplias de fórmulas de productos y nuevos dispositivos de belleza. También existe una tendencia a desarrollar productos personalizados para el cuidado de la piel y el bienestar basados en el ADN y el microbioma.
¿Qué industria predomina en Estados Unidos? ›La producción industrial es altamente diversificada, las mayores industrias son la del acero, automóviles, aviones, telecomunicaciones, productos químicos, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, madera, computadores entre otros.
¿Está saturado el mercado de la belleza? ›No es ningún secreto que la industria de la belleza está muy saturada . Según un informe de Edited, las marcas de belleza conforman una enorme industria global de $532 mil millones. Y solo en el mercado estadounidense, se espera que la industria de la belleza supere los 130.000 millones de dólares en ventas a principios del próximo año, según Euromonitor.
¿Qué sector pertenece la belleza? ›Estética/Cosmética ornamental (Peluquería)
¿Quién regula los productos de belleza? ›
En México la empresa que regula los cosméticos es la Secretaría de Salud, se encarga de la regulación, control y fomento sanitario en lo relativo a productos cosméticos, por medio de la COFEPRIS.
¿Cuáles son las 5 categorías principales de productos cosméticos? ›Los basicos
En concreto, existen siete categorías de cosméticos y productos de cuidado personal: cuidado bucal, cuidado de la piel, cuidado solar, cuidado del cabello, cosméticos decorativos, cuidado del cuerpo y perfumes .
Cuando se habla del atractivo de un mercado se hace referencia al potencial de negocio que tiene un producto o servicio. Estos aspectos forman parte de la calificación cualitativa, relevante tanto para empresas con históricos como sin históricos.
¿Es competitiva la industria de la belleza? ›Con la industria de la belleza generando más de $100 mil millones en ingresos anuales en todo el mundo, no sorprende que sea un mercado tan competitivo . Miles de marcas de belleza compiten por una porción de ese pastel cada vez mayor, desde los gigantes establecidos de la industria hasta las nuevas empresas que buscan tener un impacto instantáneo.
¿Cuál es el estándar de belleza en América 2023? ›En 2023, espere un cambio hacia tonos audaces ”, dice Tinu. “En lugar de un tono completo, predigo que los brillos se usarán para delinear y acentuar las uñas, llevando una manicura básica al siguiente nivel, con bordes afilados y espacio negativo”, dice ella. “Los tonos a tener en cuenta incluirán azul, morado, amarillo y naranja”.
¿Qué tan grande es la industria cosmética en los Estados Unidos? ›El tamaño del mercado, medido por los ingresos, de la industria de fabricación de productos cosméticos y de belleza fue de $ 49,7 mil millones en 2022 . ¿Cuál fue la tasa de crecimiento de la industria Fabricación de productos cosméticos y de belleza en los EE. UU. en 2022? El tamaño del mercado de la industria de fabricación de productos cosméticos y de belleza disminuyó -2.9% en 2022.
¿Qué tan rápido está creciendo la industria de la belleza? ›Solo en los Estados Unidos, el sector de los servicios de belleza emplea a más de 670 000 personas y su perspectiva de crecimiento laboral es "más rápida que el promedio" según datos de BLS a una tasa del 13 % (2016-2026). Según un estudio, tenía un valor de $532,43 mil millones en 2017 y se espera que alcance un valor de mercado de $805,61 mil millones para 2023.
¿Cuáles son los estándares de belleza en Latinoamérica? ›Las mujer ideal en América es bastante diferente a la mujer real: alta, delgada, de piernas largas, con pechos grandes, el pelo largo y voluminoso, un cuerpo tonificado, y todo sin dejar de ser saludable.
¿Qué hay que hacer para participar en un concurso de belleza? ›Para inscribirte en un concurso de belleza, el primer paso suele ser presentar una solicitud (la cual por lo general incluirá un formulario de presentación, la declaración de tu plataforma y tu currículum) junto con una foto (que suele ser una foto de tu rostro) y pagar la tarifa de inscripción.
¿Qué es la belleza en Colombia? ›Tras Indonesia y Nueva Zelanda, Colombia tiene la tercera calificación de belleza natural del mundo. Fueron siete factores que evaluaron para cada nación y calculado por 100.000 kilómetros cuadrados (con cifras de superficie terrestre obtenidas del Banco Mundial).
¿Por qué está creciendo la industria cosmética? ›
La creciente preferencia de los consumidores por los productos naturales, combinada con un mayor conocimiento de los cosméticos basados en ingredientes naturales y su impacto en el cuerpo, continúan impulsando la expansión del mercado.
¿Qué país compra más cosméticos? ›¿Qué país gasta más en cosméticos? Estados Unidos es el país que más gasta en cosméticos.
¿Qué tipos de estandares de belleza existen? ›Se consideró que la estatura, volumen corporal, color de ojos, color de cabello y color de piel, pueden ser elementos principales a los cuales se puede atribuir un estándar de belleza, es debido a ello que se consideraron estos factores para conocer la opinión de las jóvenes.